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香港多只新股展开预路演 旺旺集资有望超百亿

  在经历了五年以来香港首次一月无新股后,进入三月份以来,多家推迟发行新股还是进入新的准备期。其中,即将在港公开招股的中国旺旺(0151.HK)举行路演,并将部分初步招 股文件内容进行了预披露。根据旺旺向机构投资者提出的计划招股价格区间,旺旺此次IPO集资总额有望超过100亿港元。

   中国旺旺(0151.HK)在香港开始了上市推介,拟发售27亿股,其中85%为旧股,拟在下周一招股,3月25日在香港联交所主板挂牌交易。根据初步的询价结果,招股价区间有很大可能定为3港元至4.1港元之间,相当于2007年市盈率的26倍至35倍,集资额超过81亿港元,每手为1000股。

  与此同时,中铁建(1186.HK)H股公开招股即将在本周三中午截止,该股发行引发了香港散户的认购热潮。内地第三大寿险公司太平洋保险已经于昨日在香港展开上市前的预路演,主要是与大型投资机构进行单对单初步接触,包括询价及了解机构的认购意向。有消息称,太平洋保险计划在香港发行7.83亿股,相当于扩大后股本的9.2%,尚未计算入行使绿鞋期权而超额配售的股份。据悉,太平洋保险H股保荐人为中金国际、瑞士信贷及瑞士银行三家机构。

  此外,本周计划在香港展开上市预路演的公司还包括恒大地产、兴发铝业,由上海实业(0363.HK)分拆的永发印务也可能在本周进行上市前单对单的推介活动,而早前推迟上市的茂业百货等估计会在4月份之后上市。

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