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金晶科技
（600586.SS，CNY27.74）
日期 2008-01-04
姓名 戴凯宇
主题 公司增持海天生化股权

新闻与公告内容
山东海天生物化工100%股权，成为公司全资发展100万吨纯碱的子公司。

评论与分析
元富认为，100万吨纯碱投产后，产能利用率80%，纯碱价格1500元/吨计算，纯碱项目年销售收入将达到15亿元，鉴于公司低盐重质纯碱比例较高，销售净利率预计在10%左右。此前预期公司纯碱项目控股80%，目前持股比例的提升将对未来EPS的提升具有积极影响。但由于土地增值部分巨大，因此按照目前的摊销政策，年土地使用权摊销费用增加500万元左右，对纯碱项目的盈利情况会有微小的负面影响，上调公司2008年EPS预测为1.00元。

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